原标题：富豪酒店国际(00078)收到可持续证券交易报价
智通金融应用新闻、世纪城国际(00355)、贝利控股(00617)和富豪国际酒店(00078)联合宣布，2020年4月28日，富豪的全资子公司卡森收到AMTD国际的要约，将现有的可持续证券换成AMTD国际发行的新的可持续证券。可持续证券的交换要约是根据AMTD国际发行的交换要约备忘录中规定的条款向可持续证券的所有现有持有人发出的，并受交换要约备忘录中规定的条件的约束。
2020年5月6日，利嘉诚提出将其本金总额为1410万美元的现有永久证券换成本金金额相等的新永久证券(以美元计)。
据了解，利嘉诚目前持有AMTD集团发行的多种现有可持续证券，本金总额为1410万美元(即基础现有证券)。AMTD集团已向嘉诚授予卖出期权，给予嘉诚以现有基础证券面值90.7%的平均卖出价格出售现有基础证券的权利；利嘉诚授予AMTD集团购买相同证券的认购权，使AMTD集团有权以等于平均看跌加60，000美元的销售价格购买相同证券。
截至本公告发布之日，世纪城集团持有AMTDa股股份共计2174.5万股，分别占AMTD国际a股普通股总额和已发行股本总额的34.8%和8.8%。此外，世纪城的附属公司百富控股及AMTD集团的全资附属公司AMTD地产各持有密球投资有限公司50%的股份，密球投资有限公司间接拥有香港上环的一间酒店。
嘉成提出用现有基础证券交换新的基础证券，包括新的永久证券(美元)。如果利嘉诚提交的报价被接受，利嘉诚将有权获得约440，000美元的累积分配。
卡森持有的本金总额为1410万美元的现有证券在证券交易所上市。于二零一九年十二月三十一日，相关现有证券的账面值约为9，820万港元。
据了解，现有可持续证券的发行人是AMTD集团，年利率为7.625%，在证券交易所上市。新可持续证券(美元)的发行人是AMTD国际，初始利率为每年7.25%。新的可持续证券(美元)预计将在新加坡证券交易所和证券交易所上市。
公告称，由于新可持续证券(以美元计价)的发行者是一家在纽约证券交易所和新加坡证券交易所双重上市的上市公司，投资流动性和总体信贷状况有望改善。此外，在这些可持续证券交易完成后，利嘉诚将继续以可比收益率持有其投资。
在满足交换要约备忘录中的某些条件之前，不得完成永久证券的交换要约。尽管交换要约备忘录中有任何其他规定，要约人是否有完全的自由裁量权接受可持续证券的现有持有人的任何要约，以交换可持续证券的要约，并可能出于任何原因决定不接受可持续证券的部分或全部要约。
如果要约人决定接受永久证券交易要约中的有效要约，它将接受与该要约的交易相关的所有现有永久证券。如果利嘉诚提出的报价被接受，利嘉诚将出售利嘉诚持有的现有基础证券，作为相关证券的交换，它将收购新的基础证券。
