原创标题:精彩!第一季度债券承销名单公布
2020年一季度初,国内债券发行规模明显受到疫情影响。中美10年期国债收益率的大幅下降和波动也引起了全球经济的持续担忧。然而,随后发行的防疫控制债券规模超过4000亿元,推动各机构一季度发行的债券总额达到11.86万亿元,同比增长14%。
本季度发行的利率债券总额为3.51万亿元,同比增长16%。其中,国债发行总额为0.74万亿元,同比增长44%。地方政府债券发行总额1.61万亿元,同比增长14%。政策性银行债券发行1.16万亿元,同比增长5%。
就信用债券而言,公司债券的发行蓬勃发展,同比增长74%,达到7836.3亿元。其中,交易所的民间债务成为热点,一季度发行4459亿元,增长91%。
前三个月金融债券发行总额82253亿元,增长38%。其中,证券公司短期融资券飙升389%,至2300亿元。
交易商协会中短期融资券持续升温,同比增长42%,共发行1.37亿元,中期票据和定向工具分别温和增长7%和4%。
可转换债券和可交换债券受疫情影响较大,分别同比下降66%和32%。
银行间存单发行额为4.06万亿元,与去年同期基本持平。
受国内外疫情影响,央行出台了一系列保持经济稳定运行的措施,企业融资成本持续下降。根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万达银行间发行指数”,今年第一季度发行成本稳步下降,在3月中旬达到近期低点后略有反弹,目前在60至63之间波动。
债券承销排名
01一般承销50强
根据Wind对承销总额的统计,2020年第一季度,中国银行以3986.7亿元的承销总额位居第一,其次是工商银行,为3978.8亿元,建设银行为3099.3亿元。
02银行承诺和销售排名
据Wind统计,该银行的承保总额已经计算在内。传统的四大银行优势明显,在承销金额和数量上处于前列。中国银行以3986.7亿元排名第一,中国工商银行以3978.8亿元承销排名第二。
03证券交易商承销排名表
据风证券公司承销总额统计,中信建设投资优势明显,领先中信证券105.3亿元,承销总额2703.5亿元。
04北美金融工业协会债务融资工具承销清单
根据工信部银行间债务融资工具统计,兴业银行以1817.2亿元排名第一,中信银行以1716.8亿元承销金额排名第二,工商银行排名第三。
05信用债券承销排名
信用债务排名的竞争非常激烈。招商银行以32亿元的微弱优势位居第一,承销总额为2294.7亿元。中国银行排名第三。
06承销资产支持证券
在资产支持证券方面,中信证券以426.1亿元的承销额排名第一,平安证券以356.3亿元排名第二,招商证券以227.1亿元排名第三。
分类债券承销排名
07银行证券分销承销排名表
在非政策性银行金融债券方面,招商银行优势明显,以1048亿元位居第一,中国银行和中国工商银行分别以775.2亿元和645.3亿元位列第二和第三。
短融中票
兴业银行
前三名仍是中信建设投资、中信证券和海通证券,承销金额分别为1141.4亿元、714.1亿元和500.4亿元。
注:证券业协会的范围包括普通公司债券、私募债券、证券公司债券(不包括证券公司次级债券和证券公司短期公司债券)和可交换公司债券。
定向工具
就公司债券而言,只有一家海通证券承销金额超过100亿元,第一季度为114.8亿元。天丰证券和郭凯证券分别以77.2亿元和55.9亿元的承销额排名第二和第三。
公司债(证券业协会口径)
华泰证券以48.3亿元的承销额摘得桂冠,中信建设以37.4亿元的承销额位居第二。
企业债
光大证券以31亿元的承销额排名第一,招商证券以19.5亿元的承销额排名第二,中信证券以18.3亿元的承销额排名第三。
可转债
寻找机会全面了解债券市场的一流状况。
一个债券和资产支持证券承销的综合清单被提出。
新债发行信息、利率趋势、规模趋势