原标题:上海证券增资计划最终确定安百里集团和上海市投资计划增资总额104.68亿元
1月14日晚,国泰君安公布了“解决与上海证券业竞争问题”的最新进展,进一步明确了上海证券增资计划。上海证券本次增资价格为每增加注册资本人民币385,345元,增资总额为人民币104.6802亿元。增资将用于补充上海证券的资本,增加营运资本。
根据公告,安百里集团和上海市投资有限公司拟认购上海证券,通过非公开协议增加注册资本。此次上海证券增加注册资本27165.32亿元,安百里集团和上海城头分别认购26632.66亿元和532.66亿元。
增资完成后,安百里集团持有上海证券50%的股份,并将成为上海证券的控股股东。国泰君安在上海证券的持股比例将从增资前的51%降至24.99%。因此,本次定向增资完成后,上海证券不再是国泰君安的控股子公司,也不再纳入国泰君安的合并报表。
国泰君安表示,上海证券定向增资实现了控股权益的变化,有利于解决国泰君安与上海证券的竞争问题。同时,增资扩股将补充上海证券的净资本和流动性,增加上海证券的资产规模,有助于防范流动性风险,满足监管部门对风险控制的监管要求。增资扩股将进一步优化上海证券的资产负债结构,补充核心净资本,促进业务发展,提高上海证券的竞争力和行业地位。
上海证券的定向增资也将给国泰君安带来利润。国泰君安在公告中表示,上海证券的目标增资预计将为公司带来12.76亿元的利润,这在交易完成前不会得到确认。净利润预计将超过国泰君安2018年经审计净利润的10%。
国泰君安提醒,此次交易尚未得到上海市国有资产监督管理委员会关于上海证券非公开增资的批复,也未得到中国证监会关于上海证券增资的批复。批准的时间和结果仍然存在一定的不确定性。