原标题:股票基金:2019年平均回报率35%格林伯里公司(Greenbury C)下跌19%至底部
在股票基金集团中,市场上有3723种产品可以达到近一年的业绩,只有格林伯里公司(Greenbury A)和常胜战略新兴产业公司(长生战略新兴产业C)等15只基金股票没有录得正回报;在过去3年中,有2,451种产品可以获得性能。京顺长城新兴增长、汇天府消费产业等12种产品的回报率超过100%
标点金融研究员黄凤青
春季是今年的计划。
离“初春”只有20天左右。此时,对于投资者来说,最重要的是为新的一年进行资产配置规划,选择最佳的配置品种和产品。
公共基金一直是一种不可忽视的“篮子”资产。在分配资金时,面对众多基金公司和数以千计的产品,哪家公司更强大?哪些基金表现良好,值得特别关注?那些表现不佳的人需要注意什么?
针对上述问题,最近,标点财经研究所联合《投资时报》对8700多只基金进行了详细分析(不同的股票单独计算,下同),但根据风数据分类的产品除外。通过对过去1年和3年(截至2019年底)的绩效比较,得出《2020基金资产配置全样本报告》,并寻求参考答案。
该报告包括股票基金和固定收益基金。在股票基金集团中,市场上有3723种产品可以获得近一年的业绩,平均回报率为34.90%。只有15只基金股票,如格林伯里公司和常胜战略新兴产业公司,未能实现正回报。在过去3年中,有2451种产品能够获得性能,过去3年的平均回报率为24.48%。京顺长城新兴增长、宜丰达消费产业、田慧富民产业等12个产品的回报率超过100%,294个产品的回报率为负,约占12%。
从基金管理机构的角度来看,中欧基金、星泉基金和中海基金的股票基金在1年和3年平均回报率中排名靠前,而北信瑞丰的股票基金在3年平均回报率中排名为负。
在研究过程中,成立不到1年和3年的基金分别被排除在1年和3年业绩统计之外。
1年期:格林伯锐C领跌
2019,全球主要市场总体趋势良好。道琼斯工业平均指数、S&P 500和纳斯达克指数分别上涨22.34%、28.88%和35.23%。上海证券交易所指数、深圳证券交易所指数和创业板指数分别上涨22.30%、44.08%和43.79%。近80%的a股市场上涨。恒生指数小幅上涨至9.07%。
在此背景下,2019年除分类记录的正收益QDII外,共有3723只股票基金(包括a股股票基金和股票QDII),平均收益率为34.90%。就类型而言,普通股票型基金和部分股票型混合基金总体表现最为突出,而股票型多基金相对较差。
过去一年,五款产品的回报率超过100%,CGB基金的产品位居前三。表现最好的是广发部分股权混合基金升至两位数水平,收益率为121.69%。紧随其后的是广东发展银行的创新升级,一年期收益率为110.37%。第三位是广发多元化新兴市场,收益率为106.58%。银华还有华安媒体网和精选国内需求,收益率超过100%,分别排名第四和第五。前10名还包括交通银行30%的增长、交通银行新的经济势头、银河的创新增长、国家海洋和大气管理局的增长以及卜式回报率的灵活分配,所有这些都超过了95%。
2019年,只有15只股票基金的净值下跌。格林巴利综合征和格林巴利综合征下降了18%以上,收益率分别为-18.86%和-18.74%。华宝S&P油气美元、华宝S&P油气人民币和长生战略新兴产业公司的净值也下降了10%以上,收益率分别为-12.39%、-10.87%、-10.36%。净值下跌超过1%的还包括华安新泰利C、华安新泰利A、中信证券基础设施项目、东兴定量多策略、惠安资产轮换。上述10只基金股票合在一起构成了一年期股票基金业绩榜的倒数十名
3年期:交银中证环境治理居尾
除分类外,2451只可获得3年业绩的股票基金在过去3年的平均回报率为24.48%。股票型QDII基金的整体表现最为突出,其次是普通股票型基金。
294种产品记录了负回报。过去三年,交通银行中国证券环境治理、华宝标准普尔油气人民币等五家基金单位的恢复单位净值下降40%以上,其中交通银行中国证券环境治理的回报率为-47.85%。此外,中信证券中国证券基础设施项目、招商未来主题、金鹰科技领先甲、东兴量化多策略、金鹰科技领先丙、东方网佳和招商新势力的净值也下降了30%以上。
在列表的另一端,12个基金的重建单位的净值在过去3年翻了一番。从高到低的回报率来看,它们是海通国内需求热点、信达澳洲新能源产业、京顺长城新兴增长、京顺长城长城长城丁一、宜丰消费产业、田慧消费产业、宜丰中小菜品、东方红瑞源三年任期、嘉实新兴产业、田慧主要消费ETF、交通银行新活力、田慧主要消费ETF环节。
基金公司:北信瑞丰3年平均收益率为负
基金产品的绩效在很大程度上取决于基金管理机构的管理体制和风格以及团队的投资管理能力。因此,在选择具体投资目标时,基金管理机构的整体实力是一个重要的考虑因素。
让我们来看看基金管理机构股票基金在过去一年和三年的平均表现。
平均每家基金公司过去一年的股票产品回报率。结果表明,100家统计值在5以上的公司的平均收益率为正。其中,宝应基金的股票产品整体表现最佳,平均收益率为61.53%。此外,兴泉基金、中海基金、融资基金、中欧基金、富国基金等22家公司的平均回报率也超过40%。相比之下,东兴证券、新源基金、先锋基金、中加基金和兴银基金的表现都略差,平均回报率低于20%。
从3年平均回报率来看,剔除统计数据少于5家的公司后,郑东资产管理有限公司以63.73%领先,而中海基金、中欧基金、星泉基金和信达澳洲银行基金的平均回报率也在40%以上。北信瑞丰基金的平均回报率为-4%,是基金公司中唯一一家平均回报率为负的公司,统计数据在5以上。其中,北新瑞丰平安中国、北新瑞丰中国志钊主题和北新瑞丰健康生活主题的回报率在过去3年都是负数。此外,中国邮政风险基金、泰信基金、东方基金、金鹰基金、招商基金、苏州基金、金鑫基金和九台基金旗下的股票基金的3年平均回报率均低于10%。
标点财经研究人员注意到,无论期限是一年还是三年,中欧基金、星泉基金和中海基金所拥有的股票产品的整体表现都非常出色。