2019年10月，前五次公开发行获得了基金投资许可。半年多来，许多基金公司在团队建设、信息技术系统开发和业务拓展等方面持续努力，并采取各种措施促进投资和托管业务的稳步发展。
试点开始了半年。
基金投资与护理业务稳步发展
欧洲自由贸易区基金副总裁陈彤表示，投资和托管业务是买方代理，在业务逻辑、法律关系和系统架构上不同于传统的基金销售业务。公司建立了相关业务部门，成立了投资研究、市场、合规、中后台团队，独立开展基金投资和托管业务。
在人才招聘和信息技术系统开发方面，EFD目前正在进行第二阶段招聘，以加强人力资源配置。“我们首先成立了一个合规团队，以培养和建立一个涵盖基金投资、基金研究、信息技术和客户服务的全链服务团队。”陈彤表示，在现阶段，公司并不急于获得业务，而是需要时间巩固基础、构建业务框架并做好顶层设计。
据华夏财富相关人士透露，华夏财富目前在北方、上海、广州和深圳拥有100多名专业投资顾问，形成了“线上线下”的三维基金投资服务模式。在强化线下投资和护理服务优势的同时，我们积极利用金融技术创建在线投资和护理服务。我们形成了10种具有鲜明风险回报特征的全市场基金组合，重点关注教育、养老和资产增值这三大客户最关心的财富目标，以满足不同人生阶段和不同风险回报偏好的客户的金融需求。此外，华夏扎三一投资有限公司还提供投资账户下组合基金的自动头寸调整功能，帮助客户的基金组合及时调整以适应市场风格，提高组合的盈利效果。
据南方基金新浪智投的相关负责人介绍，理财客户用于投资的资金一般分为四类：闲散生活资金、保值资金、增值资金和高收益资金。然而，对于理财专业人士来说，做空投资或配置做空资金是一个常见的错误。基于此，新浪投资与关爱提供了四种场景，分别对应不同理财客户的投资需求。未来，新浪投资与关爱将针对不同客户的具体财务管理场景，如养老金和教育，推出更加个性化的投资与关爱战略组合。
”新浪同时更加注重“投资”和“关爱”服务，为成千上万的人提供资产分析、个性化定期报告以及与市场状况相关的咨询建议。客户可以享受专业投资和研究团队的市场分析、投资观点和其他投资和研究服务。”负责人介绍。
市场波动
新承包商的数量迅速增加。
华夏财富相关人士介绍，市场波动加剧，越来越多的投资者开始选择基金来照顾自己的财富。与去年底相比，今年第一季度，该公司新投资和服务合同客户的数量增加了一倍。
陈彤认为，市场波动可能对基金投资和托管业务的发展有一定的促进作用。“‘基金赚钱，老百姓不赚钱’一直是这个行业的痛点。观察第一季度几个典型的交易日，我们可以看到普通投资者和专业机构投资者都有明显的反向操作现象，证明投资需要专业人士来做。经历了市场波动后，更多投资者开始意识到这一点。”
谈到在发展投资和投资服务方面遇到的困难，陈彤透露，投资和投资基金在中国是一个新的业务，有很多东西需要探索。除了探索商业模式，金融技术授权也非常重要。“只有借助金融科学
