近日，江西省12个部门发出了关于继续加强稀土行业秩序整顿的通知。
对此，太平洋证券指出，本通知的方向首先是“贯彻落实习近平总书记关于稀土行业的重要指示精神”，其次是贯彻落实包括工业和信息化部在内的12部委《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》年1月(工业和信息化部涟源[2018年第265号)。早在4月份，安徽还转发了工业和信息化部关于稀土产业重组的请求。总体而言，自上而下的驱动力是稀土产业重组的主要驱动力。
此次江西实施265号文件，其重组内容与工业和信息化部相比变化不大。重点推进稀土供应方面的结构改革，重点抓好“确保稀土资源有序开采”、“严格执行采冶分离计划”、“规范二次资源回收企业”、“加强产品流通监管”等关键环节管理。以及加强行业自律和发展质量等。然而，江西作为中、重稀土的主要生产国，将会起到示范作用，对实施产业秩序整顿具有重要意义。
太平洋证券(Pacific Securities)认为，目前的稀土产业格局依然良好，自缅甸对稀土的进口限制以来，没有放松的迹象。在加强对稀土产品流动的国内监管的环境下，向缅甸矿山进口重稀土的可能性很大，仍然为零。目前，下游消费处于相对较低的季节，有可供消费的库存。然而，它即将进入九月至十月。下游需求将逐步改善和回升，并补充说稀土分析企业的原材料库存耗尽，稀土价格有望上涨。
此外，一方面，购买、储存等政策预期仍然相对较高，预计将支撑后期价格。另一方面，环境保护核查和强制性生产计划核查仍然处于持续的高压之下。稀土企业不仅面临验证压力，还面临后期指标紧张、原材料短缺等制约因素。因此，总体而言，无论是从基本面还是政策预期来看，都乐观地认为稀土行业可能会有新一轮的市场启动。建议密切关注五矿的稀土、矿产资源等目标。
