北京1月6日电-2020年1月3日,第十八届发展和审查委员会第九次会议召开。评审结果显示,昆山鳌拜智能设备有限公司(以下简称“昆山鳌拜”)第一轮获批。这是今年的第六个企业。
昆山鳌拜的保荐人是光大证券,保荐代表人是王如意和林云剑。这是光大证券今年首次成功发行新股。
昆山鳌拜一直致力于智能设备及其零部件的研发、设计、生产和销售,为客户提供全套设备及相关零部件,实现智能制造。目前,产品主要用于消费类电子产品和汽车精密部件的生产制造,适用于电机、控制器、传感器、麦克风和接收器、气囊气体发生器、汽车遥控器、汽车天窗等各类精密部件的生产和组装。
昆山鳌拜计划登陆深交所创业板。本次发行的新股不超过12,313,900股(含),旧股不公开出售。发行后流通股比例不低于发行后总股本的25%。此次筹集资金3.13亿元,其中“智能装配设备及其零部件生产项目”1.01亿元,“内江生产基地建设项目”7769.2万元,“研发中心项目”9461.34万元,“补充营运资金”4000万元。
发审委会议提出询问的主要问题:
1。在报告期内,发行人的客户高度集中。请发行人代表说明:(1)客户集中度高的原因和合理性,是否符合行业惯例;发行人在当前发展阶段和行业状况下,在人员、技术等储备方面是否具有可持续发展能力;(二)2018年1月至2019年6月发行人主要客户分布集中度显著提高及主要客户结构变化的原因;(3)2017年和2018年发行人对李勋的准确销售额大幅增加的原因和合理性;是否符合李勋精密自身运营的发展;(4)发行人产品在李勋精密同类产品中的比例,以及2019年下半年订单的签署情况,发行人与李勋精密业务的合作是否可持续,是否依赖单一客户;(五)在客户投资智能设备等固定资产具有一定周期性的情况下,发行人现有客户的数量和结构能否保证业务的稳定性和可持续性;(六)报告期内苹果、鸿海精密、捷普投资等相关客户未能获得稳定订单的原因,发行人是否具有市场竞争力和持续发展新客户的能力;(七)结合当前整体市场环境和下游客户所处行业的变化趋势、下游客户的固定资产投资、发行人的订单情况等因素,说明下游客户是否对发行人的产品有持续需求,发行人能否保持持续稳定的盈利能力。请主办方代表解释验证的依据和过程,并给出明确的验证意见。
2。在每个报告期末,发行人的应收账款余额相对较大。请询问发行人代表:(1)结合前五名客户的销售结算方式和信贷政策的变化,说明是否有放松信贷政策以刺激销售;(2)说明应收账款余额大幅度增加和应收账款在营业收入中所占比例高的原因和合理性,以及应收账款余额与同行业可比公司之间是否存在较大差异,以及差异的原因和合理性;(3)解释2019年1月至6月负净现金流的原因和合理性;(4)结合应收账款比例、经营现金流、市场竞争形势、消费电子和汽车零部件行业的变化
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安徽隆智科技有限公司
2020/1/2
深圳证券交易所创业板
国源证券
2
苏州赛武应用科技有限公司
2020/1/2
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苏州证券
3
深圳华盛昌科技实业有限公司
2020/1/2
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招商证券
4
宁波金田铜业(集团)有限公司,
2020/1/3
上海证券交易所主板
财通证券
5
安徽新瑞达科技有限公司
2020/1/3
深圳证券交易所中小企业板
东海证券
6
昆山鳌拜智能设备有限公司
2020/1/3
深圳证券交易所创业板
光大证券
编辑:孙魏晨