本报记者王思文
2019,监管部门严格“封闭”资本市场入口,上市公司质量明显提高。在这种背景下,首次公开募股的批准率逐渐提高,随着科学创新委员会(Scientific Innovation Board)的迅速开放,a股的首次公开募股融资金额和数量在去年全年大幅增加。
作为公司首次公开募股的重要参与者,2019年共有51家证券公司参与首次公开募股,其中31家证券公司完成了首次公开募股承销项目的通关(项目满足率达到100%)。招商证券在这方面尤为突出,质量和数量都很好。招商证券以13个首次公开募股项目和100%的满足率,成功地在许多强大的证券公司中“赢得了第一名”。
51家证券公司抢夺食品
A股首次公开募股承销业务
《证券日报》记者据风讯统计,2019年共有276家公司参与(包括主板、创业板、中小企业板和科技创新板),其中247家公司将成功,19家公司将失败,7家公司将取消审计,3家公司将暂停投票,涉及51家证券公司,会议率为92.5%。
根据东方财富选择(Eastern Fortune Choice)数据,2019年,参与a股首次公开募股承销的51家证券公司中,有33家表现优于平均水平,其中31家实现了100%首次公开募股承销,从而实现了主要承销项目的“完全通关”。
考虑到首次公开募股项目的数量,招商证券2019年的整体承销实力在众多实力雄厚的证券公司中最为突出,在所有拥有13个首次公开募股项目和100%承销率的证券公司中排名第一。
此外,民生证券以11项排名第二;国泰君安和东兴证券分别位列第三,分别有10家成功的公司。郭进证券、安信证券、兴业证券和华西证券的项目数量也位居前列,均达到100%的通过率。
中信证券筹集14.24亿元
首次公开发行承销收入第一
企业成功上市意味着承销收入成功进入证券交易商的囊中。据《证券日报》记者统计,2019年共有203家企业成功上市并实现首次公开募股融资,平均每个企业约12.5亿元,总规模约2534亿元,同比增长近83%,2017年超过2301.09亿元,创2012年以来新高。
受此影响,证券公司的投资银行业务收入将在2019年获得巨额利润。不难发现,在这背后,科学创新委员会的成立所带来的“红利”非常重要。
从整体收益情况来看,东方财富选择数据显示,2019年券商首次公开发行承销和保荐业务收入达到110.11亿元,比2018年的54.27亿元增长102.89%。其中,近50亿元来自科技创新局的增量业务,为证券公司2019年的投资银行收入带来了“实钱”。
中信证券以14.24亿元的首次公开募股承销收入将其他证券公司推向顶峰。与此同时,2018年同期夺冠的CICC以9.43亿元的承销收入退居第二。记者《证券日报》注意到,2018年同期,CICC因赢得3.4亿元工业FTU首次公开募股项目,在首11个月的承销收入中排名第一,总承销收入为7.26亿元,远远超过许多具有强大保荐业务的证券公司。2019年,CICC将其技术板业务纳入业务重点,并保持其业绩。
中信建设投资证券(CITIC Construction Investment Securities)在科学板块项目中以引人注目的赞助优势位列前三,盈利9.02亿元。此外,首次公开发行承销收入排名前10位,依次为广发证券、国鑫证券、招商证券、国泰君安、东兴证券、长江证券承销保荐人和安信证券,承销收入分别为6.75亿元、6.19亿元、5.93亿元、4.52亿元、4.41亿元、4.29亿元和3.13亿元。
经纪人首次赞助商收入排名实现“大洗牌”。记者《证券日报》注意到长江证券的承销发起人东兴证券
近日,安森证券(Anson Securities)的非银行团队表示:“根据证券公司的基本面,我们认为注册制度的实施将直接有利于证券公司的投资银行业务。随着注册制度的试点推广,证券公司的直接投资业务、证券公司的机构业务和衍生产品做市商业务也将得到充分发展,证券公司的盈利能力和估值也将大大提高。”
(责任编辑:蔡青)