新华社经纬客户1月3日电京沪高速铁路披露了首次公开发行公告和招股说明书。发行成功，发行人募集资金总额估计为306738744万元，不含发行成本4033.32万元，募集资金净额估计为306335412万元。发行价格为每股4.88元。
截图来源:京沪高铁公告
据了解，本次发行是通过对战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、对合格投资者线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对在上海市场持有一定市值非限制性a股和非限制性存托凭证的公众投资者网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行的。战略配售由保荐机构(主承销商)中信建设投资证券组织。初始询价和网下发行由联合主承销商组织，通过上交所网下认购平台实施。网上发行通过上交所交易系统实现。
公告称本次公开发行的股票数量为628.563亿股，占本次发行后公司总股本的12.80%。所有的股票都是公开发行的，没有任何旧股票的转让。此次发行后，公司总股本为49106846110股。本次发行的战略配股最终数量为3073770484股，占已发行股份总数的48.90%。最终战略配股与69044516股初始战略配股之间的差额将按照“一(五)和回调机制”的原则进行回调。
公告指出，最终战略配股与初始战略配股之间的差额部分转回线下发行后，初始线下发行调整为2269015516股，扣除最终战略配股后，占发行总量的70.64%。首次网上发行9.42844亿股，扣除最终战略配股后，占总发行量的29.36%。离线和在线分发的最终数量将根据在线和离线回拨来确定。
公告显示该问题的初步调查已于2019年12月31日完成(T-3)。发行人与联合主承销商已根据线下投资者的报价，并考虑发行人的基本面、行业、市场条件、募集资金需求、承销风险等因素，协商出每股4.88元的发行价格。离线发行购买时间:2020年1月6日(交易日)9:30-15336000；在线订阅时间:2020年1月6日(T) 9:30-11:30，1:00-15:00。
公告称本次发行中战略投资者配股锁定期不少于12个月，锁定期从已发行股票在上海证券交易所上市交易之日开始。
网上发行的股票没有流通限制和锁定安排，此次发行的股票可以在上海证券交易所上市交易之日起流通。在网下发行时，分配给每个配股对象的30%的股票没有锁定期，可以在发行股票在上海证券交易所上市之日起流通。70%股份的锁定期为6个月。锁定期从已发行股票在上海证券交易所上市交易之日开始。
公共数据显示，京沪高速铁路建于2007年，自2014年以来已经连续五年盈利。据披露，2016年至2019年前三季度，公司营业收入分别为262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元和250.02亿元，净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元和95.20亿元。根据2018年102.48亿元的净利润，京沪高速铁路每天盈利超过2800万元。(中信经纬APP)
(编辑:韩一佳)
