中国太平洋民主共和国被列为伦教交易所国际化布局的重要一步

2020-06-18 09:04 来源:财经网

原标题:中国太平洋德意志交易所上市是伦敦证券交易所国际化布局的重要一步

继华泰证券之后,上海第二大订单——轮通即将推出!6月17日下午16: 00(伦敦时间6月17日上午9: 00),由CPIC发行的沪综指在伦敦证券交易所正式上市(证券代码:CPIC)。CPIC因此成为第一家在上海、香港和伦敦上市的中国保险公司。

最高募集金额为19.92亿美元。

CPIC发行的东德的最终价格是每本17.60美元。据了解,在有条件交易期间,投资者交易的德意志民主共和国将在伦敦证券交易所正式上市作为交割的先决条件。预计CPIC民主共和国将于6月22日在伦敦证券交易所正式上市。从正式上市之日起,对投资者交易的东德交付将不受先决条件的限制。

CPIC此次发行的德意志民主共和国股票约为1.03亿股,相当于5.14亿a股的基础证券,融资总额为18.106亿美元。如果行使超额配售权,CPIC此次发行的广发证券总额将不超过约1.13亿股,CPIC代表的新基础证券不超过约5.66亿股a股,募集资金总额为19.916亿美元。

在中国太平洋区的路演中,全球投资者表现出浓厚的兴趣,并热情地下单。记账申报认购倍数约为3倍(不包括基石投资者),最终投资者结构由基石投资者和长期投资者主导。

在此次发行中,最受关注的是瑞士作为基石投资者认购了2883.409万德国马克,占本次发行(行使超额配售权前)德国马克总数的28.08%。原则上,三年内禁止销售。

CPIC董事长孔表示,广发银行在伦敦成功发行上市,不仅是公司自身的重大历史事件,也是东西方资本市场“互信、互助、互通、互动”的标志性事件。中国企业应该向西方同行学习。同时,一个繁荣稳定的中国值得在全世界投资。

据悉,此次广发银行的发行在胡润系统下也创下了许多第一:广发银行首次使用中国会计准则,广发银行首次使用基石投资者机制,广发银行首次免除非欧洲企业的公开持股比例,广发银行首次在胡润和中国之间实施“云上市”。

促进国际布局

成立于1991年的CPIC将于明年进入“独立年”。CPIC在2007年(a股)和2009年(h股)上市,2012年有一定的增长。德意志民主共和国的发行及其在伦敦证券交易所上市是CPIC在资本市场的又一重要举措,对CPIC具有重要意义。

借助沪龙平台发行广发,CPIC希望进一步丰富股东构成,完善公司治理机制。孔表示,他期待德意志民主共和国的成功发行,将为的国际化、专业化、市场化和科技化进程注入积极的活力,为未来2.0的转型和长远发展提供新的引擎。

根据计划,CPIC此次募集的德意志民主共和国资金将用于稳步推进CPIC的国际布局,并在扣除发行费用后补充资本。具体来说,一方面,它将专注于主营保险业务,通过股权投资、合作联盟和/或并购逐步发展海外业务。另一方面,要建立海外创新的投资平台,注重健康、养老、科技的布局,支持保险业的发展。