募集资金超过900亿英镑待融资债务接近5000亿英镑

2020-04-17 10:06 来源:财经网

原标题:募集资金超过900亿元,待融资债务接近5000亿元

见习记者谭楚丹

今年是证券公司补充资本的新年。

根据Wind的统计,迄今已有11家证券公司披露了它们的再融资计划,936亿英镑的融资准备就绪。一些市场人士表示,目前的环境有利于证券公司推进固定增资计划,主要是因为一方面新的再融资规定放宽,另一方面a股市场处于低位区间。

债券融资需求也飙升。截至4月15日,已有45家证券公司发行了4888亿英镑债券。其中,天丰证券15日成功发行15亿元防疫债券,资金可用于支持防疫相关业务。

936亿英镑再融资准备就绪

资本实力是证券公司竞争竞争力的重要砝码。许多证券公司最近集中精力“补血”。

截至4月15日,已有11家证券公司发布再融资计划,共融资936亿元。定增是上市证券公司的主要融资选择,有8家计划私下发行股票,2家计划发行可转换债券,1家计划发行股票。

其中,海通证券、国鑫证券和中信建设投资证券涨幅最大,均超过100亿元。计划筹资分别不超过200亿元、150亿元和130亿元。

至于证券公司“蜂拥”增持的原因,深圳一家私募股权基金的研究员向记者分析称,目前的市场环境有利于增持活动的开展。主要是因为市场处于3000点以下的低水平,固定涨跌的风险不大。此外,今年监管当局发布了新的再融资规定,释放了市场活力,刺激了证券公司的“补血”动机。

4月2日,西方证券披露了其固定增资计划,此次增资不超过75亿元人民币。

从募集的投资项目来看,许多证券公司募集的资金主要用于资本中介业务、投资交易业务、信息系统及风控系统建设、子公司增资和业务网络建设。加强这些企业需要足够的财政支持。

此外,由于2月14日新的再融资规定的放松,许多证券公司相继修订了固定增股计划,如修订发行对象上限、发行价格和定价原则、限售额期限等相关内容。

4月15日,海通证券召开股东大会,通过《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》。据了解,海通证券是第一家计划修改固定增资方案的证券公司。由于公司的固定增资项目已于2019年12月通过了股东大会审议,修订后的固定增资方案现已由中国证监会批准通过。这意味着海通证券将很快发行200亿元的固定增发。

同一天,南京证券披露了股东大会的议程,并计划于23日审议该议案,包括修改公司的固定增资方案。据了解,该公司仍在排队等待审查新增项目。

债务融资飙升至近5000亿英镑

与股权融资相比,债券融资规模今年增长更快。根据Wind今年券商发债统计,截至4月15日,45家券商债务整合达到4888亿元。去年,我们花了六个月的时间突破4000亿美元的融资。

从债券种类来看,证券公司债券和短期融资是主流,占总数的96%。

Wind数据显示,截至4月15日,中信证券已募集债券490亿元,其中短期贷款320亿元,公司债券170亿元。招商证券发行了365亿英镑债券,分别筹集了340亿英镑和323亿英镑。

此外,华泰证券、国鑫证券、国泰君安、银河证券、海通证券和沈万红元都筹集了200多亿元的债券。

值得注意的是,当前的疫情防控是一个特殊时期,一些上市公司发行了epid