原标题:中美关系缓解a股还是继续受外资青睐，哪些“新宠”股票值得关注？
当地时间13日，美国财政部发表声明，将中国从汇率操纵国名单中删除。
商务部发言人高风此前在新闻发布会上表示，应美国邀请，刘禾于13日至15日率团赴华盛顿签署经贸协议第一阶段。据最新消息，中美经贸协议第一阶段将于北京时间周四凌晨签署。特朗普表示，贸易协定的第一阶段是“非常大和全面的”。
(资料来源:葛隆辉直播)
从新闻判断，中美关系似乎有所缓和。随着地缘政治形势的缓和和风险规避的缓解，人民币资产似乎尤其受到外国投资者的青睐。
在债券市场，根据中国外汇交易中心公布的数据，海外投资者去年购买了1.1万亿元人民币的中国债券，首次突破万亿元大关。在股票市场，据Wind统计，去年来自北方的资本累计流入达到3517亿元，创历史新高。今年截至昨日14日，北行资金累计净流入仍为454.4亿元(14日净流入34.8亿元)。
(来源:风)
据深圳证券交易所称，QFII/RQFII/深圳证券交易所投资者持股比例最高的美的集团和华电集团，已被外国投资者测试27.9%和26.37%，接近28%的“红线”。
截至昨日，美的集团和华电测试集团的股价自去年年初以来分别上涨了68.41%和140.52%。对于外资比例较高的个股来说，一方面，购买外资可以提振股价增长。另一方面，被外资一再增加的股票本身可能是一只优质的白马股票，所以股价保持相对稳定的增长是合理的。
(来源:深圳证券交易所官方网站)
据flush统计，截至13日，除美的集团和华电测试外，汉莎航空、上海机场、威尔证券、方正证券、索菲娅、格力电气、安琪酵母、欧罗巴家园和泰格医药持有的股份比例也大量被北上的基金持有。北进资本的股份数量分别占总股本的21.71%、21.71%、17.92%、17.80%、15.81%、15.48%、15.35%、15.11%和15.04%。
自去年年初以来，上述股票的股价分别上涨了48.82%、469.80%、59.35%、30.22%、107.83%、21.54%、43.98%和143.47%。
(图来源:Flush IFfind)
包括美的集团和华电测试，这十只股票恰好是国有股的普通股，沪市和深市向北的股本占总股本的15%以上。
统计数据显示，从去年初到13日，根据北方持有的资本占总股本比例的变化，不包括去年6月被纳入上海证券交易所的威尔股份和去年6月21日终止上市的小天鹅公司(Little Swan A)，在完整的统计周期下，北方资本持有量最大的前10家公司是华电测试、祁连山、欧陆、索非亚、中联重科、广联达、东方宇宏、易宪堂、汇川科技、蕲夏食品。
上述公司资金北移持股比例变化分别为14.13%、13.24%、11.41%、9.56%、8.74%、8.24%、8.23%、8.09%、8.08%和7.97%，而去年年初以来相应股价累计上涨140.52%、102.63%、43.98%、30.22%、100.91%和83.97%
(图来源:Flush IFfind)
根据持股数量变化的统计，同期北方基金持股数量变化最大的前十大股票是平安银行、BOE A股、分众传媒、中联重科、中国建设、农业银行、中国联通、中国工商银行、格力电气和民生银行。在此期间，北投持有11.71亿股、9.86亿股、7.02亿股、5.69亿股、5.52亿股、5.18亿股、4.88亿股、4.70亿股、4.43亿股和3.72亿股，
(图来源:Flush IFfind)
自去年年初以来，上述股票的股价分别上涨了44.03%、9.28%、60.55%、86.78%、24.76%、50.52%、30.26%、70.31%、45.95%和-31.17%。
(图来源:Flush IFfind)
根据本季度合格投资者股票市值占流通股比例变化的统计，变化最大(正)的前10只股票是辛雷能源、中国国家检验集团、三联浦、梅捷科技、仁富医药、佩拉亚、科瑞国际、三棵树、尚品送货上门和苏交科。然而，值得一提的是，除了国家检查组，其余都是新设立的合格投资者股票。
自去年年初以来，上述公司股价累计变化分别为10.06%、9.60%、27.14%、6.32%、4.67%、53.71%、8.73%、67.26%、14.35%和0.03%。
(图来源:Flush IFfind)
从以上统计数据可以得出结论，外国持股的增加与相应的股票价格增长之间存在很强的正相关关系。今年，哪些股票表现出外资持续增长的趋势？
过去一个月，根据北方持有的资金比例变化的统计，涨幅最大的前15支股票是金石资源、威尔股票、欧罗巴家园、索非亚、鳌拜化工、丸美股票、祁连山、中国科技、赵岩新药、中国工程技术、佩雷拉、新奥股、中顺洁柔、横店影视、荣盛环保。
剔除威尔的股票、欧罗巴家园、索非亚、祁连山等之前已经计算过的股票后，剩余的黄金和石材资源、鳌拜化工、丸美的股票、中国科技、赵岩新药、华工科技、佩雷拉、新奥股、中顺洁柔、横店影视、荣盛环保都是资金北上的“新宠”。
同期，上述公司股价分别上涨21.07%、22.85%、4.70%、11.11%、11.29%、13.43%、10.41%、8.34%、7.87%、16.04%和11.32%。
根据上月增资前15支股票的分布情况，能源矿业(金石资源、新奥股)、美容化妆品(佩利亚、马鲁米股)、电子(华工科技、威尔股)、家居(欧罗巴家居、索菲亚)和造纸(中顺洁柔、荣盛环保)行业中有两家上市公司入围，表明北方增资对这些行业更有利，相关行业的龙头股票今年值得关注。
(图来源:Flush IFfind)
(图来源:Flush IFfind)
根据CICC宏观团队的数据，去年中国外汇储备增加了352亿美元，跨境资本流动基本保持稳定，人民币汇率预计稳定但偏高。当前贸易形势的缓和将有助于改善中国的出口贸易条件，促进国内经济增长，改善国内投资情绪。
在此前提下，外资流入人民币资产的逻辑预计今年将继续。鉴于外资头寸与公司股价本身之间的强正相关关系，去年和近期基金头寸的变化可能为投资者提供有益的参考。
