京沪高速铁路启动了回拨机制最终分配到21个投资伙伴如认购次数超过126次的丝绸之路基金淡马锡

2020-01-08 16:16 来源:长江商报

长江财经新闻●长江财经新闻记者徐佳

昨天晚上,京沪高速铁路(601816。SH)披露了首次网下配售和首次公开发行网上中奖的结果。

公司发行62.86亿股,发行后占公司总股本的12.8%。此次发行的最终战略配股金额为30.74亿股,占发行总数的48.9%。最终战略拨款额和初始战略拨款额之间的差额为69,044,500股。最终战略配股金额与初始战略配股金额的差额部分转回线下发行后,初始线下发行金额调整为22.69亿股,扣除最终战略配股金额后,占发行金额的70.64%。首次网上发行金额为9.43亿股,扣除最终战略配股金额后,占发行金额的29.36%。

发行价格为每股4.88元,募集资金将达到306.76亿元。

由于初始有效网上认购倍数为314.97倍,高于150倍,京沪高铁和联合主承销商决定启动回拨机制。回拨机制启动后,网上发行的最终中标率为0.78923538%,有效认购倍数为126.7倍。

战略配售结果显示,此次最终配售了21家战略投资者,包括江苏铁路集团、安徽投资集团、南京铁路建设投资、国家发展投资集团等国有背景公司。配股数量分别为3.48亿股、1.64亿股、1.64亿股、1.23亿股和2.25亿股。它还包括丝绸之路基金和淡马锡等机构,它们分别获得了3.48亿股和1.64亿股。

此外,华夏、嘉实多、南方、易方达、招商局、汇天富等基金分别获1亿多股,中国邮政人寿和建新人寿也参与其中。

长江商报记者注意到,在众多机构争相认购的背后,除了京沪高速铁路超高的盈利能力外,已经开始实施的巨额分红制度也吸引了多渠道资金。

招股说明书显示京沪高速铁路已于2011年6月30日竣工通车。它是国家重大交通战略项目和“八纵八横”高速铁路主干线的组成部分。它不仅是中国东部公路网的主干道,也是连接南北高速铁路和中西部客运专线的公路网的核心。

2014年,京沪高速铁路将在运营第四年扭亏为盈。2016年至2019年前三季度,公司实现营业收入分别为262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元和250.02亿元,年均增长近11%。净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元和95.20亿元,年均增长26.7%。同期经营现金流量净额分别为143.85亿元、148.89亿元、137.65亿元和133.33亿元。

同时,京沪高速铁路综合毛利率在各报告期分别达到42.33%、46.08%、47.69%和52.58%,呈现逐年增长趋势。

截至去年第三季度末,京沪高铁总资产1871亿元,总负债273.46亿元,资产负债率低至14.6%。

得益于强劲的盈利能力,京沪高速铁路已连续三年实施现金分红。

2016年,京沪高速铁路首次披露现金分红计划。根据股东可获得利润的50%,公司共分配42.34亿元(每10股0.3241元)。2017年和2018年,公司将分别按股东可支配利润的50%和70%分配股息,年分配利润分别为64.57亿元(每10股0.49434元)和102.4亿元(每10股2.56元)。

最后一次现金分红是三个月前。On Oc