北京1月8日讯——融创中国今天宣布，该公司将以创纪录的低利率发行2025年到期的5.4亿美元6.5%的优先票据。公告称，从债券中筹集的资金主要用于为集团现有债务进行再融资。
公告显示，公司已任命汇丰、摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际和野村证券为票据发行和销售的联合全球协调员和联合账簿管理人。债券的计息日期为2020年1月10日。
自2019年以来，荣创中国卓越的经营业绩和稳健的财务业绩得到了国际评级机构的高度认可。2019年，三大国际评级机构同时提升荣创中国的评级。自2019年以来，融创发行美元债券的利率持续下降。这一次，荣创实现了最长期限，利率也创下了历史新低。相信随着融创中国业绩持续实现，债务结构将进一步优化，融资成本将继续下降，融创未来发展将更加稳定。
此前，摩根士丹利、花旗银行、瑞士信贷、美银美林、摩根大通、CICC和野村证券等主要国际银行也发布报告，一致宣传融创，并将融创列为“优先股”。自今年1月以来，花旗和美国银行美林均上调了融创中国的目标股价，花旗和美国银行美林的股价分别从每股45港元和58港元大幅上涨近30%。美林(Merrill Lynch)表示:“我们相信荣创将是流动性宽松趋势的主要受益者，融资成本还有进一步下降的空间。我们强烈建议购买荣创股份”。
(责任编辑:田芸·费)
