本报记者曹维新
宏达兴业24.27亿元可转换公司债券在交易日前敲定。1月5日晚，宏达兴业发布了可转换公司债券上市公告。公告显示，公司已成功发行2426.8万可转换公司债券，募集资金总额24.27亿元。2020年1月8日，宏达兴业可转换公司债券将在深圳证券交易所上市交易。这些债券被称为“宏达可转换债券”，债券代码为“128085”。
2555家顶级认购机构
宏达兴业于2019年12月12日正式启动可转换债券发行流程。招股说明书显示，该公司计划发行不超过24.27亿元人民币的可转换债券。扣除发行成本后，公司计划用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目和补充营运资金，其中22.77亿元用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目，1.5亿元用于补充营运资金。
谈到可转债发行，公司董事会秘书林绍翰在接受《证券日报》记者采访时表示，可转债发行已于2019年12月20日顺利完成。
根据发行安排，发行公司优先向原股东配售637.3万股，占发行总额的26.28%。原股东预先配股后的部分余额通过机构投资者网下配股出售给公众投资者，通过深交所交易系统网上出售给公众投资者。认购不足24.27亿元的部分由保荐机构(主承销商)余额承销。
成功率和结果显示，该公司共收到6，956份离线发行订阅，其中2，555份为顶级订阅。最终分配给线下机构投资者的认购总额为1336.99万元，共计13.37亿元，占本次发行总额的55.08%，为0.0303415738%。网上投资者购买了价值4.47亿元的447万可转换债券，放弃了价值543.6万元的5.35万可转换债券。线下投资者认购可转换债券1336.9万元，金额13.37亿元。放弃认购的可转换债券数量为90只，金额为9000元。根据承销团的约定，本次网上和网下投资者放弃的所有可转换债券将由主承销商承销，总股数为53500股，承销金额为5535300元，承销比例为0.22%。
优化循环经济产业链
宏达兴业是氯碱行业的龙头企业，也是中国聚氯乙烯产能最大的企业之一。拥有完善的工业配套设施和先进的生产设备。聚氯乙烯、烧碱等产品的产量和经济效益保持行业领先水平。近年来，公司在拓展主营业务的基础上，不断进行转型升级、管理创新，加快了行业向规模化和循环一体化的发展。现在，一个完整的“氢能、新材料、大环保、大交流”的产业体系已经形成，产业链相互协调发展。"公司有明确的战略地位和产业布局."林绍翰告诉记者，公司坚持循环经济的发展理念。在拓展和加强氯碱业务的基础上，公司将重点推进氢能、土壤改良、聚氯乙烯生态住宅和环保材料、塑料交易所电子交易服务等业务的发展。30万吨聚氯乙烯项目投产后，公司的整体竞争力和市场影响力将进一步增强。
记者在采访中了解到，年产30万吨聚氯乙烯及其配套项目由全资子公司内蒙古中谷矿业有限公司实施。项目建设将充分利用西北地区的原料优势，实现电石炉尾气、电石灰、母液循环等各个环节的三废循环利用
