原名称:中信证券承销发行11只防疫债券,融资超过165亿元。
3月1日晚,《中国证券报》记者从中信证券获悉,为充分发挥证券公司作为资本市场投融资中介的作用,积极推进防疫领域的公司债券融资,截至2020年2月28日,中信证券作为主承销商,已完成发行11只防疫债券,帮助企业成功融资165.4亿元。
据了解,当前疫情防控期正处于关键阶段。中信证券承销的防疫债务涉及支持武汉方舱医院和指定隔离医院建设及配套设施完善、医用口罩、防护服及其生产设备生产担保、防疫物资运输、防疫期间居民生活资料保障、中小微型企业减租等领域。
服务企业包括湖北等疫区的重点国有企业、中央企业在中国的子公司、为防控物资供应提供第一线保障的大型中央企业和其他重点防控企业,覆盖湖北、北京等6个省市。为企业防疫和复工生产提供准确的财务服务。
为确保企业防疫资金来源充足有效,中信证券首先联系主管部门,协助企业开辟防疫债券融资绿色通道,大力向投资者推广专项防疫债券,有效保证相关企业在最短时间内完成发行,并多次在各产品领域创下新的低市场利率,全力为企业赢得这场防疫战保驾护航。
其中,湖北联合发展投资集团有限公司募集的民营20家合资企业Y1部分用于鄂州市指定隔离医院建设,部分用于支持当地医疗民生行业的专项融资,发行规模20亿元。这是湖北地区第一批防疫控债,也是湖北省第一笔私募可再生企业债。
中冶集团股份有限公司公开发行20个中冶01,以20亿元的发行规模,部分资助武汉方舱医院的建设和人型企业中国第一冶金股份有限公司医院相关设施和设备的改善,有效地帮助武汉抗击疫情。
中国机械工业集团有限公司已公开发行20国机器01,为生产医用口罩、防护服及其生产设备筹集资金。发行总额为20亿元,3年期票面利率为3.02%,为2017年以来的最低票面利率。
中国建筑材料有限公司发行了20种建筑材料Y1来筹集资金,为疫区指定隔离医院的建设和改造提供所需的建筑材料。发行额为10亿元,5年期债券的名义利率为3.65%,为2017年以来的最低水平。
此外,以中信证券为主要承销方的越秀集团、齐鲁运输、常德经济建设投资集团等地方国有企业以及大唐租赁、环球租赁、CICC等金融企业的首批防疫债务发行取得良好效果,募集资金超过95亿元,协助各类企业在全国重点疫区开展医疗服务、物资运输、防疫物资采购、民生保障、金融融资服务等领域的防疫工作。