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后的秘密如果你算上最近接受精卫投资的计时，你可能会注意到这些社交产品的名字大多是英文的。它不是一个简单的发音，如QQ，也不是一个重复的单词，如陌生人，探针和亲切，或一个简单的英语单词。因为这些产品针对的目标人群的特征发生了很大变化。红杉资本(Sequoia Capital)最近发布了《00后泛娱乐消费报告》，描述了00后的群体特征:他们的父母有良好的教育背景，45%的人口拥有学士以上学位，这使得他们具有更高的智力发展水平和更强的自主决策意识和能力。他们有强烈的情感和社会需求，渴望得到关注，并希望有一个独立的社会生活圈。94%的人在00后拥有自己的智能手机，最重要的产品特征是社会性、时尚性和个性化。如果你深究他们在社交平台上的表现，你喜欢自拍。随时随地举起你的手机，只需点击一下就可以把它发送给你的朋友，与大家分享，而且不介意出现。云久资本有一个不成文的投资规则，围绕相机布局。“这是一个不断开发的工具，将产生越来越多的内容。视频、照片、增强现实等。都是摄像机生成的内容，以便发现下一个趋势。”沈文杰告诉蓝洞商情。00之后对社交产品的另一个特殊需求是连麦。他们需要友谊。不管是家庭作业还是吃饭，我都想有人陪着。一位与灵魂有着密切联系的投资者透露，这种灵魂匹配产品的平均持续时间是惊人的。"我不能说具体的数据，也就是说，非常长，十分钟."新一波产品也有一个共同特征:匿名社会。超级猩猩跳跃的创始人认为社交已经是00后的强项。在不同的社交平台上，他们倾向于用不同的个性来表达自己，并且从很小的时候就知道如何创造一个更令人愉悦的形象。要么成功要么死亡社会部门是特殊的，具有明显的垄断特征，死亡率高，遗忘速度快。成功和死亡之间没有中间地带。在过去几年里，围绕陌生人社交的创业和投资没有中断。但大多数都失败了。涌向莫莫赛道的企业家不相信玩家可以主宰社会生活，尤其是在移动时代。陌生人的崛起给了他们信心和勇气。2013年年中，欧阳云离开腾讯战略部，与Zynga在中国的前总经理田兴志会面。这个陌生人社交产品的最大特点是以社交游戏为起点来提高破冰效率。在一年多的时间里，它已经赢得了600万用户，大部分是在90后，在社区里有一种次要的氛围。创始人的光环背景击中了一个快速增长的领域。他面前有像莫言这样的展示产品。公司很快受到KPCB和银泰资本的祝福。甚至硅谷推特、Snapchat和Instagram的投资者乔纳森托(JonathanTeo)也在该公司投资。对不起，我没想到会如期到达。后来，创始团队转变为在线红色经纪人和直播平台，这次相遇逐渐退化为该集团的普通产品。另一个大张旗鼓地追随莫言的是微聚。在得到李学凌的投资后，创始人焦毅离开了YY，希望成为第二个莫言。用户可以直接约会并快速匹配周围感兴趣的人。有一次，他们在广州房地产登了电梯广告，“向莫莫莫致敬，你可以被解雇了。”这只是无数失败的两个缩影。瞬间的社会概念如阅读后燃烧闪过，产品如茉莉和她的社区忙得不可开交。如果你总结过去几年陌生人在社交领域的唯一收获，探索就是其中之一。在陌生人的眼前，他成功地复制了第二个陌生人，并获得了一定数量的高质量女性用户。创业的成功率也决定了投资的命中率。与其他行业相比，风险投资更难投资于社会活动。社会可分析内容无法量化，也没有标准。成功的经验大部分是从事后分析中获得的，无法事先核实。许多产品火灾的创始人不一定知道背后的原因，事实就是如此 “如果你理解50%，你必须采取行动，选择人员，尽早进入公司。要完全理解就太晚了。”一位过去几年一直关注社交节目的投资者表示。精卫风险投资公司的汪华东发现并投资了莫言，并在第一次世界大战中成名。类似的组合不会再出现。
两条命根子社交产品很难实现，关键在于两条命根子:保留和持续时间。陌生人是一种专注于功能性社交互动的典型产品。它得益于移动时代LBS概念的流行，快速解决了在QQ时代在不同地方遇到网民的困难。在早年，唐嫣甚至拒绝纯粹兴趣的社会取向。“普通人的利益是共同的。沟通的前提是每个人都很亲密。每个人都喜欢在一个小社区看足球。欧洲锦标赛结束后，下楼一起看足球比赛是很有意义的。”但他很快意识到，如果不解决使用和保留时间的问题，这个社交平台将很难成长。“唐嫣”的原话是，一个只有功能属性的开放社交平台很难处理。每天和陌生人交谈。持续的动力是问题所在。如果你不匹配，挫败感会很强。没有内容消费，你就不能把聊天记录作为内容，对吗？陌生人4.0到8.0，更不用说颠覆和革命了，但是几乎每个版本都有了很大的改变。在2015年的著名版本6.0中，他弱化了“附近的人”的入口，增强了聊天室等社交功能，以尽最大努力构建关系链。这一版本不仅没有解决问题，相反，它让陌生人陷入了增长低迷。沈文杰评论莫言的修订版，“你很难知道首先是产品还是用户。在早期，你可以推销产品，为用户选择用户，但在后来，用户会出现在你面前。您是服务提供商，这一次完全不同。”当时，唐嫣正在构思基于场景的社交化建设，增加社交广场的内容消费，这是他最初的想法。但是直到2016年，他才等待直播的机会。此后，莫莫·毛(Momo MAU)基本稳定在9000多万元，Q2在2018年突破了10亿元。根据该季度的最新财务报告，用户的日常使用量与去年同期相比增加了11%，直播成为陌生人最核心的商业形式。该公司遇到的问题和困惑对于新一波社交产品来说也是不可避免的。增加保留时间和用户持续时间的途径不多:增加关系链。聪明的灵魂鼓励点对点的互动。随着聊天时间的增加，八个字母灵魂伴侣逐渐点亮，一个功能被解锁。随着游戏的进行，这也是一种变相的激励用户保留。但是也有缺点。这种精神交流容易陷入深度而失去广度。如果两个聊天愉快的人突然中断联系，他们需要从头开始。灵魂用户每天有足够长的时间，潜在的风险是没有通过匹配建立足够的深度聊天关系。此外，用户可以通过增加新闻、信息和其他内容的消费以及引入社区来抓住时间。项目符号文本消息在腾讯成立时就把它和标题联系在一起，意图显而易见。问题是陌生人社交市场本身的上限就在那里。甚至一些投资者也明确表示，今天完全有可能得出结论，陌生人不太社交。即使是最陌生的社交节目也找不到准确的切入点。只有莫言和谭坦以“盟约”的名义挤进了足够大的人群。如果这个领域的企业家能够有效地解决“预约”的需求，他们就不会错过这个机会。但他们知道，如果他们只满足需求，价值就太小，熟人链也无法撬开。因此，当许多应用程序达到100万DAU时，它们开始无意识地下降。那些有资本储备的人开始疯狂买入，然后抛售并再次买入。循环一直持续到死亡。Exportblued创始人耿乐曾在2014年密切关注莫言的盈利模式。当时有数亿陌生人。公司未来如何赚钱可能值得他们参考。他没有想到莫言最终通过直播解决了用户保留和商业化的问题。这不适用于蓝色，触摸会有帮助吗？可以想象欧阳云变成了网上的红色经纪人和李 如果我们从直播行业横向看，几家领先公司的用户增长显示出疲软的迹象。YY和虎牙的每月实时用户增长持平，每月付费用户数量正在下降。然而，投资者观察到，Momo的私人流量仍然相当大。社交属性自然会搅动用户的储库，这样就不会像普通的直播平台那样在流量上花很多钱。据说，如果一个直播平台想签一个知名的主持人，可能要花费数千万元，而且这个行业还在烧钱。
Momo上市初期的市值只是YY的一小部分，但现在Momo的市值是92亿美元，YY虎牙的市值只有100亿美元。
根据上述投资者的说法，这意味着两家公司的LTV(生命时间价值)是相同的，但陌生人的收购成本远低于YY。他还指出，如果陌生人被排除在与陌生人交朋友的领域之外，该公司就不会如此有价值，更不用说接近100亿美元的市值了。
去年，瓦华机器领域出现了超过100家新公司。在研究了商业模式后，一位风险投资家得出结论，独立公司的流动收购成本太高，不值得投资，但可以考虑购买莫言和YY的股份。用“他们很快跟进”的话来说。
背后的逻辑并不复杂。虽然唐嫣看到陌生人社交互动的脆弱性，但很难有一样东西能持续满足用户的需求，但只有保持社会属性的基础，引入更多的场景和丰富的内容才是好生意。
此外，他知道像莫言这样的互联网公司不能解决像英美烟草这样的基本问题。直播和游戏等娱乐内容可能会让莫言更加稳定，而不是处于过山车状态。
至少在资本和企业家眼里，莫言用市场价值给他们希望。“陌生人的社交可能不是1000亿美元的菜，至少是100亿美元的机会。“
在红杉资本的报告中，微信和QQ是00后的第一个社交选择。微博、陌生人和帖子栏排名也很高。这个结果应该会让唐嫣高兴。
但是这家有7年历史的公司的危险在于，灵魂，一罐这样的新产品，正在寻找像莫言这样的新人更刻板、更频繁的需求。
